El petróleo es sin duda una de las primeras materias primas más valiosas. Los interesados en especular e invertir en ETF de petróleo suelen recurrir a este instrumento. ¿Por qué? Porque representan uno de los métodos más efectivos para invertir en petróleo. De hecho, gracias a ellos es posible limitar los riesgos porque a menudo son más estables que los precios de los barriles de crudo.
El ETF de petróleo merece ser considerado como una solución ventajosa disponible para aquellos que quieran invertir en el llamado “oro negro”. Sin embargo, es importante seleccionar cuidadosamente a los brokers que se utilizarán para la negociación de estos contratos.
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Qué son los ETF (OIL) de petróleo
Cuando hablamos de ETF de petróleo nos referimos a una estrategia de inversión práctica que se basa en el rendimiento y precio del petróleo. Así que para ganar dinero con el oro negro, no necesita llegar a ser el propietario de barriles, sino que también puede hacer trading con CFD de petróleo.
Los ETFs son fondos de inversión compuestos por:
- Derivados que reproducen el mismo precio de la materia prima
- Contratos de futuros
- Acciones de empresas petroleras
ETF USO (United States Oil Fund) es uno de los más populares ETFs de petróleo. Este representa al fondo petrolero de EEUU. Por supuesto, comprar este ETF no permite adquirir pozos de petróleo ni barriles. La composición del fondo incluye opciones y contratos de futuros a plazo para diferentes combustibles derivados del petróleo, gas y aceite.
Básicamente, nos exponemos al precio del oro negro sin tener que comprar barriles. Pero ojo: la inversión hace ganar lo mismo que invertir directamente en petróleo y además, el riesgo sigue siendo el mismo.
Cotización del ETF de petróleo en tiempo real
El siguiente gráfico muestra el precio del ETF del petróleo United States Oil Fund (USO):
El rendimiento pasado no es una indicación de los resultados futuros.
Qué debe hacer para invertir en ETF de petróleo
Como cualquier otro tipo de ETF, los de petróleo también se pueden comprar de forma tradicional, es decir, a través de un intermediario que se encarga de la venta directa de estos contratos. Sin embargo, en caso de elegir esta opción, es necesario tener en cuenta algunas desventajas:
- Acceder a un ETF significa tener un capital bastante significativo, al menos unos miles de euros
- La adquisición directa de un ETF es un procedimiento costoso e implica el pago de comisiones
- En la mayoría de los casos, los ETFs solo se pueden comprar.
En esencia, este último aspecto significa que solo es posible invertir al alza, pero no invertir a la baja. Por lo tanto, el petróleo no se puede vender en corto. Si desea, puede profundizar esto a través de nuestro artículo especializado sobre cómo invertir en bolsa.
Sin embargo, hay una forma de remediar todos estos inconvenientes, y está representado por el uso de contratos por diferencia. Los denominados CFDs, en este caso, contratos de derivados, garantizan una cotización idéntica al ETF subyacente. La diferencia es que no hay comisiones, y además la solicitud del depósito inicial es inferior a 250 euros.
Los CFDs brindan otra ventaja de no poca importancia, ya que le permiten operar a la baja. Cabe señalar que tanto los ETFs como los contratos por diferencia son totalmente legales, ya que son instrumentos autorizados y regulados.
Sin embargo, un papel protagonista para el éxito de las inversiones es el que desempeña el broker en el que confía, motivo por el cual debe elegir con mucho cuidado.
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Brokers para invertir en ETF de petróleo
Si toma la decisión de invertir en ETF de petróleo mediante contratos por diferencia, es fundamental tener cuidado de elegir solo brokers autorizados por la CySEC. De hecho, este organismo de control tiene la tarea de supervisar el trabajo de los brokers para que los traders puedan estar protegidos y no verse expuestos al riesgo de estafa.
Los siguientes son algunos de los brokers autorizados:
-
Broker: Capital.comDepósito min.: 20 (con tarjeta) €Licencia: Cysec 319/17- 0% comisiones
- Formación Gratuita
*Terms and Conditions apply ** El 76% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero cuando opera con CFD de este proveedor. -
Broker: xtbDepósito min.: No dep. min. €Licencia:- 1500 Instrumentos disponibles
- Premio Wealth & Finance 2018
*Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service) -
Broker: XMDepósito min.: 5 €Licencia: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670*Bono no está disponible para clientes registrados bajo la entidad regulada de la ue xm group **77,29% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor -
Broker: CapexDepósito min.: 100 €Licencia:SY license FSA (número de licencia SD020)
- Plataforma MT5
- Cero Costes De Comisiones
*Terms and Conditions apply **68,60% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor Jurisdiccion restringida: España
La fiabilidad de un broker está relacionada con la certeza de saber si está regulado o no. Especialmente para aquellos que son principiantes en esta área, una sugerencia a tener en cuenta es probar diferentes plataformas en modo demo. Así podrá comprender cuál es la más adecuada en función de sus necesidades, sus expectativas y su estilo de trading.
Lo invitamos a poner en práctica los conceptos que hemos visto en este artículo a través de una cuenta demo de un broker de CFD. Así podrá definir su estrategia y operar al alza o a la baja del activo a tiempo real mediante dinero ficticio y sin realizar el depósito mínimo inicial. Puede abrir una cuenta demo al dar clic aquí.
Por qué comprar un ETF de petróleo
Cuando tiene la intención de negociar en el sector del petróleo, puede decidir si invertir en los cambios en los precios del crudo o comprar directamente acciones de compañías petroleras. Sin embargo, ambas opciones tienen inconvenientes que no pueden pasarse por alto.
En cuanto a las acciones, el principal problema tiene que ver con la dificultad a elegir. Sin embargo, con referencia a los cambios en los precios, es bueno saber que las fluctuaciones del petróleo pueden ser muy significativas. Los traders que poseen poco capital probablemente sufran mucho de volatilidad si no pueden evaluar cuidadosamente los indicadores de trading que anticipan las fluctuaciones.
Estas son los motivos por los que a menudo es más barato confiar en los ETFs de petróleo, que realizan el trabajo adicional necesario para una inversión en oro negro. Los ETFs de petróleo tienen la ventaja de ser equilibrados. No estamos obligados a identificar las mejores acciones para poner en la cesta, pero, al mismo tiempo, tiene la oportunidad de exponerse a las acciones más importantes relacionadas con el precio del petróleo.
Una de las diferencias más significativas entre los ETFs y el precio del petróleo es que en el primer caso la volatilidad es mucho menor, lo que generalmente permite limitar el riesgo.
ETFs de petróleo: Ventajas
Si está considerando utilizar un ETF de petróleo para una más eficaz diversificación de su cartera puede estar seguro de que gozará de un trading más sencillo. De hecho, con los ETFs se puede ingresar y salir en cualquier momento, posiblemente a través de contratos por diferencia.
Y para hacer esto solo necesita una operación, lo que significa que no está obligado a vigilar y monitorear quién sabe cuántas acciones.
Las comisiones de los ETFs son más bajas que las de un fondo mutuo. Sin embargo, si opta por negociar con contratos por diferencia, tampoco tiene que preocuparse por este aspecto. No tiene que pagar comisiones de negociación y puede beneficiarse de importantes ahorros.
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Cómo hacer trading con ETF de petróleo
Los ETFs de petróleo se pueden negociar como si fueran acciones individuales, lo que significa que hay muchas estrategias de trading que se pueden usar. Por ejemplo, imagine que tiene la intención de incluir alguna inversión en petróleo en su cartera personal: en este caso, puede vender un ETF con una operación para ayudar a reducir el riesgo de una caída en la materia prima.
Pero eso no es todo, porque los ETFs de petróleo también se pueden utilizar para cubrir el riesgo a la baja de las inversiones extranjeras e industriales. Puede cubrir el riesgo a la baja vendiendo en corto un ETF de petróleo en caso de que tenga posiciones largas o Long en una amplia gama de acciones de petróleo.
Un dato interesante: una oportunidad que puede aprovechar para protegerse contra el riesgo a la baja mediante la venta de un ETF de petróleo es mantener inversiones en un país extranjero donde el petróleo es la fuente de ingresos más importante.
Entonces, los contratos por diferencia le permiten vender ETF de petróleo no directamente, sin llegar a ser el propietario. Esta es una razón adicional para usar brokers de CFD cuando se deben realizar operaciones de este tipo.
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Qué tipos de ETF de petróleo son más negociados
Se deben tener en cuenta los ETFs de petróleo que se negocian más en los mercados para la composición y diversificación de su cartera. Se trata de acciones excelentes, que pueden comprarse o venderse mediante contratos por diferencia, dependiendo de si desea invertir al alza o especular a la baja del petróleo.
Qué es USO
USO es la abreviatura de United States Oil, un fondo que reproduce, día tras día, las fluctuaciones en los precios del crudo West Texas Intermediate.
Hay varios elementos que afectan el precio de este ETF:
- Reservas de petróleo crudo
- Precios del petróleo en EEUU.
- El mecanismo de funcionamiento de las plataformas de perforación
El USO nos permite exponernos al mercado petrolero de EE. UU. evitando la carga de poseer el contrato de futuros. Se trata de un ETF de gran capitalización, entre los primeros del mundo desde este punto de vista.
Qué es XOP
Hay otro ETF que no se debe subestimar, sobre todo si piensa que se encuentra entre los inversores más sofisticados: es el XOP. Este corresponde al petróleo crudo SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Prod.
Pero aquellos con baja tolerancia al riesgo deben dirigir su atención a otros ETF, ya que son instrumentos muy volátiles.
A continuación le facilitamos el gráfico con la cotización del ETF de petróleo XOP:
El rendimiento pasado no es una indicación de los resultados futuros.
Qué es XLE
Entre los ETFs de petróleo que deben conocer aquellos que planean probar suerte en el trading también está el XLE, a saber, Energy Select Sector SPDR ETF. Es un ETF muy integrado. Este instrumento de inversión también se diferencia de los demás mencionados anteriormente porque no está integrado únicamente por empresas petroleras.
Se debe considerar con atención este aspecto porque indica mayor estabilidad y mejor equilibrio. El XLE está integrado, además de las empresas que operan en el campo de la producción de gas natural y petróleo, por diversas compañías de servicios energéticos. Por ejemplo, centradas en la perforación. Asimismo, tenga en cuenta el auge cada vez en aumento de la inversión sostenible.
Observe el gráfico con la cotización del ETF de petróleo XLE en tiempo real:
El rendimiento pasado no es una indicación de los resultados futuros.
Cuándo elegir los ETFs de petróleo para invertir
En resumen, vale la pena considerar los ETFs en el contexto de una más amplia estrategia de inversión. Antes de proceder en esta dirección, se debe realizar una minuciosa investigación dedicada a los fondos más importantes que se pueden negociar.
Luego, el segundo paso es monitorear los precios del petróleo de manera más cuidadosa y constante. En particular, vale la pena centrarse cuántos de los principales ETFs reaccionan a las más variadas condiciones del mercado. Al respecto, es posible entender qué ETFs son capaces de garantizar la mejor exposición con relación a la estrategia que se debe implementar.
Mediante contratos por diferencia, es posible insertar ETF en su cartera sin tener que pagar ningún tipo de comisión. Este es un trámite gratuito que se puede completar en unos pocos clics. Por otro lado, es bueno ser siempre prudentes, teniendo en cuenta los riesgos asociados con el trading online.
Sin embargo, los ETFs de petróleo en sí mismos son riesgosos. Además, a la hora de negociar también se debe afrontar otros peligros que no surgen de los mercados, sino de otras situaciones. Son riesgos, afortunadamente, que se pueden eliminar con un poco de precaución. Simplemente elija brokers regulados, por ejemplo, para asegurarse de depender de intermediarios autorizados para operar en España.
Por lo tanto, sin importar el broker que elija, el consejo es comenzar con una prueba a través de una cuenta demo, para familiarizarse con los ETFs de petróleo.
Finalmente, debemos puntualizar que este tipo de inversiones necesitan tener conocimientos y una estrategia bien puntualizada. Para crear su estrategia puede usar una cuenta demo gratuita en un broker regulado que le permite operar en los mercados financieros a tiempo real mediante dinero ficticio abra una cuenta demo aquí. Con este tipo de plataformas también podrá seguir los movimientos de otras acciones del mercado.
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FAQ
Los mejores ETFs son los de los fondos relacionados con el petróleo: la principal ventaja que ofrecen tiene que ver con poder aprovechar una exposición al petróleo equilibrada. Si lo desea, es posible intercambiar ETF con contratos por diferencia, que le permiten operar sin tener que pagar comisiones de ningún tipo.
La ganancia de los ETFs no se puede definir previamente porque siempre depende de la calidad de las inversiones que se realicen. Por supuesto, si utiliza CFD puede aprovechar el apalancamiento, que le permite multiplicar las ganancias que se obtendrían con las operaciones ganadoras.
Jose conoce los mercados financieros y los servicios ofrecidos por los principales brokers online. Escribió diferentes cursos sobre trading y estrategias.