Como parte de su progreso como trader, necesita seguir la siguiente recomendación: crear su propio plan de trading, es decir, usted mismo debe ser su propio consejero. Además puede aprender a crear Sistemas de Trading. Vamos a verlo. No siga ciegamente los consejos de trading de otra persona. Sólo porque a alguien le vaya bien con su método no significa que funcione para usted.
Todos tenemos diferentes puntos de vista del mercado, procesos de pensamiento, nuestros propios niveles de exposición al riesgo y experiencia. Tengan su propio plan de trading personalizado y actualícelo aprendiendo del mercado.
Para los que están empezando recomendamos evaluar una plataforma sencilla cómo la que ofrecemos al dar clic en este enlace.
Plan de trading Forex
Con una disciplina muy sólida, su trading podría asemejarse a una roca. De hecho, desarrollar un plan de inversión y cumplirlo son los dos ingredientes principales de la disciplina del trading. Pero la disciplina por sí sola no es suficiente.
Como hemos dicho, debe ser una disciplina tan sólida como una roca. Repetimos: sólida como una roca. ¡Como los abdominales de Arnold Schwarzenegger!
Y tener una disciplina de Forex sólida como una roca es la característica más importante de un trader.
Qué es un plan de trading
Un plan de trading significa definir lo que se supone que se debe hacer, por qué, cuándo y cómo. Además, describe su personalidad como especulador, sus expectativas personales, las reglas de gestión de riesgo y el sistema de inversión.
Seguir un plan de trading ayudará a minimizar los errores de negociación y a limitar las pérdidas.
En pocas palabras, “si falla en planificar, ya habrá planeado fallar”.
Un plan de trading evita cualquier decisión equivocada que se tome por pura emoción. Cuando el dinero están en juego sus emociones pueden consumirle, llevándole a tomar decisiones irracionales. De seguro que no desea que eso suceda.
La mejor manera de evitar que esto ocurra es minimizar (nótese que no estamos diciendo eliminar) las emociones teniendo un plan para cada acción potencial del mercado.
Con el plan de trading adecuado, cada paso se calcula, para que en el calor del momento no vaya a tomar decisiones precipitadas. Por consiguiente, simplemente apéguese a su plan.
Antes de continuar, debemos distinguir rápidamente la diferencia entre un plan de trading y un sistema de trading.
Plan de trading y sistemas de trading: diferencias
Un sistema de trading es la forma de entrar y salir de la negociación que hace parte de su plan de trading, pero es sólo uno de los varios elementos importantes del mismo, como el análisis, la ejecución, la gestión de riesgos, etc. Debido a que las condiciones del mercado cambian constantemente, un buen trader normalmente tendrá dos o más sistemas de trading en su plan de trading.
Ahora que hemos visto la diferencia entre un sistema de trading y un plan de trading para evitar cualquier confusión, a continuación, vamos a profundizar en el tema de los sistemas de trading.
Sistema de trading: qué es y cómo crear uno
Hasta ahora hemos visto cómo desarrollar su plan de trading y también hablamos de lo importante que es para usted saber qué tipo de trader es. A continuación, vamos a enseñarle cómo añadir sustancia por decirlo así, a su delgado esqueleto de plan de trading, mostrándole cómo crear un Sistema de Trading.
En específico, vamos a enseñarle todo sobre los sistemas de comercio mecánico. Los Mechanical Trading Systems o sistemas de comercio mecánico son sistemas que generan señales de trading que un trader puede aprovechar. Se llaman mecánicos porque un trader negociará sin importar lo que ocurre en los mercados.
En teoría, esto debería eliminar todas las influencias y emociones de su operación, ya que se supone que debe cumplir con todas las reglas que usted mismo ha establecido en su sistema SIN IMPORTAR LO SUCEDA. Si hace una simple búsqueda en Google de “sistemas de trading de Forex” encontrará un montón de gente por ahí presumiendo de tener el sistema milagroso que puede comprar por “sólo” unos pocos miles de euros.
Sin embargo, hay una buena alternativa a los sistemas de trading que promocionan por ahí que le podemos recomendar de inmediato: El Copy Trading, el sistema que le permite copiar a los mejores traders del mundo.
Sistema de trading: objetivos
Probablemente estará pensando, ¡”HUMM, el objetivo de mi sistema de trading es hacer un millón de euros!” Pues bien, aunque este sea un objetivo fantástico, no es exactamente el tipo de objetivo que lo convertirá en un trader de éxito. Durante el desarrollo de su sistema, querrá alcanzar 2 objetivos más importantes:
- Ser capaz de detectar tendencias lo antes posible.
- Que su sistema le haga evitar las señales falsas.
Si usted lograr alcanzar estos dos objetivos con su sistema, tendrá muchas más probabilidades de éxito.
Sin embargo, lo más difícil de estos objetivos es que contrastan entre sí. Si tiene un sistema cuyo objetivo principal es el de capturar las tendencias con rapidez, probablemente obtendrá muchas veces una señal falsa, está comprobado. Por otro lado, si tiene un sistema que se centra en evitar las señales falsas, se retrasará en muchas negociaciones y probablemente perderá muchas oportunidades.
Así que la meta al desarrollar su sistema mecánico, es encontrar un compromiso entre los dos objetivos. Encuentre una forma de identificar las tendencias lo antes posible, pero también encuentre formas que le ayuden a distinguir las señales falsas de las reales.
Crear sistemas de Trading [Paso a Paso]
Nuestro deseo es guiarlo a través del proceso de desarrollar su sistema de trading. Incluso si no se necesita un título para poner un sistema en funcionamiento, lleva tiempo probarlo como se debe. Así que tenga paciencia que con el tiempo un buen sistema tiene el potencial de hacerle ganar mucho dinero.
Le recomendamos intentar implementar las reglas de su sistema de trading por lo menos durante dos meses con una demo. Pruebe la demo gratuita de un broker regulado a través de este enlace.
Paso 1: Intervalo de Tiempo
Lo primero que tiene que decidir al momento de crear su sistema es qué tipo de trader desea ser.
Por ejemplo, ¿le gusta observar los gráficos todos los días, todas las semanas, todos los meses o incluso todos los años? Sí, ¡no debe darnos vergüenza operar a largo plazo! Si consigue efectuar la previsión correcta de la dirección del cambio a largo plazo tendrá mucha satisfacción porque podrá estar en el mercado cuando se desarrollen los principales movimientos.
¿Cuánto tiempo quiere mantener abierta sus posiciones?
Establecer el tiempo le ayudará a determinar qué plazo de tiempo utilizará para el trading. Aunque seguirá examinando diferentes períodos de tiempo, éste será el principal intervalo de tiempo que utilizará cuando busque una señal para entrar en el mercado.
Paso 2: Usar indicadores para identificar una nueva tendencia
Dado que uno de nuestros objetivos es identificar las tendencias lo antes posible, debemos utilizar indicadores que puedan ayudarnos. Las medias móviles son uno de los indicadores más populares que utilizan los traders para ayudarle a identificar una tendencia.
En especial, utilizan dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y esperan que la rápida vaya por encima o por debajo de la lenta. Esta es la base de lo que se conoce como un sistema de “media móvil cruzada”.
En su forma más simple, las medias móviles cruzadas son la forma más rápida y sencilla de identificar nuevas tendencias.
Por supuesto, hay muchas otras maneras de identificar las tendencias usadas por los operadores, pero las medias móviles son una de las más fáciles de usar.
Paso 3: Indicadores que ayudan a CONFIRMAR la tendencia
Nuestro segundo objetivo para desarrollar nuestro sistema de trading es tener la capacidad de evitar las señales falsas, lo que quiere decir que no queremos quedar atrapados en una tendencia “falsa”.
Para hacer esto hay que asegurarse de que cuando veamos una señal de una nueva tendencia, podamos confirmarla usando otros indicadores.
Por ejemplo, hay muchos buenos indicadores para confirmar las tendencias, pero nos gusta mucho el indicador MACD, el Estocástico y el RSI. A medida que se familiarice con los distintos indicadores, encontrará sus preferidos, y podrá integrarlos en su sistema.
Paso 4: Definir su riesgo
Durante el desarrollo de su sistema, es muy importante definir cuánto está dispuesto a perder en cada transacción. A mucha gente no le gusta hablar de pérdidas, pero, de hecho, un buen operador piensa de antemano en lo que podría perder ANTES de pensar en cuánto podría ganar.
La cifra que está dispuesto a perder será diferente a la de cualquier otra persona. Tiene que decidir cuánto es el espacio suficiente que dará a su trading para un pequeño respiro, pero al mismo tiempo, no se arriesgue demasiado en una operación. Aprenderá más sobre la gestión del dinero luego.
La gestión del dinero juega un papel importante en relación a cuánto debe arriesgar en una sola operación.
Paso 5: Definir las Reglas del Sistema
Una vez que haya definido cuánto está dispuesto a perder con una operación, su siguiente paso es averiguar dónde entrará y saldrá de una operación para obtener el máximo beneficio.
Reglas de entrada
A algunas personas les gusta entrar apenas todos sus indicadores coinciden y dan una buena señal, aunque la vela no esté cerrada. Otros prefieren esperar hasta que la vela esté cerrada.
Creemos que es mejor esperar a que se cierre una vela antes de entrar. Ha sucedido en muchas ocasiones encontrarse en medio de una vela y que todos los indicadores coinciden, y luego la vela se cierra, con el resultado de que ¡la transacción se ha vuelto totalmente en contra!
Todo es cuestión de estilo de negociación. Algunas personas son más agresivas que otras y eventualmente descubrirás qué tipo de comerciante eres.
Reglas de salida
Para las salidas, hay algunas reglas diferentes. Una forma es mover la salida, lo que significa que, si el precio se mueve a su favor por una cierta cantidad, moverá la salida por esa cierta cantidad.
Otra forma de salir es tener un objetivo fijo y salir cuando el precio llegue a ese objetivo.
Cómo calcular el objetivo depende de usted. Algunas personas eligen como objetivos los niveles de soporte y resistencia.
Otros simplemente deciden ganar la misma cantidad de pips en cada operación. Sea cual sea la forma en que decida calcular su objetivo, asegurase de mantenerlo. Nunca salga primero, no importa lo que pase. ¡Apéguese a su sistema! Después de todo, ¡lo ha desarrollado usted mismo!
Otra forma de salir es tener un conjunto de reglas que, si se cumplen, le indicarán que salga. Por ejemplo, podría crear una regla que, si sus indicadores se invierten a un cierto nivel, saldría de la operación.
Paso 6: Escriba las reglas del sistema y SÍGALAS
Este es el paso más importante al crear su sistema de comercio. USTED DEBE escribir las reglas y seguirlas SIEMPRE.
La disciplina es una de las características más importantes que un trader debe tener, por lo que hay que recordar siempre ¡que debe atenerse a su sistema! Ningún sistema funcionará si no se apega a las reglas, así que recuerde ser disciplinado.
Y no nos cansamos de repetirlo: ¡Aténgase SIEMPRE a sus reglas!
Cómo probar su Sistema de Trading
La forma más rápida de probar su sistema es encontrar uno de los muchos proveedores de gráficos históricos demo donde puede retroceder en el tiempo y mover el gráfico hacia adelante una vela a la vez.
Cuando mueva el gráfico hacia adelante una vela a la vez, se puede seguir las reglas de su sistema de inversión y como consecuencia hacer sus evaluaciones.
Además, ¡escriba su registro de trading, y SEA HONESTO con usted mismo! Registre sus ganancias, pérdidas, promedio de ganancias y promedio de pérdidas. Si está satisfecho con los resultados, puede pasar al siguiente paso de la prueba: invertir en vivo en una cuenta demo.
Aplique su nuevo sistema en vivo a una cuenta demo por lo menos durante tres meses. Esto le dará una idea de cómo aplicar su sistema cuando el mercado se está moviendo. Créanos, es muy diferente operar en vivo que cuando usa una cuenta demo. Puede abrir una cuenta demo a través de este enlace.
Después de tres meses de hacer trading en vivo en una cuenta demo, verá si su sistema puede realmente afrontar el mercado. Si todavía sigue obteniendo buenos resultados, entonces puede optar por aplicar su sistema en vivo con una cuenta REAL.
En ese momento, debería sentirse muy seguro de su sistema y cómodo haciendo trading con dinero real sin dudarlo.
¡LO HABRÁ CONSEGUIDO!
Ejemplo de un Sistema real
A continuación, nos haremos un cuadro general aproximado de lo que debería ser un sistema de trading Forex.
¡Hacer esto debería darle una idea de cómo construir su sistema gratuito!
Configuración del Sistema de Trading
Gráfico diario (swing trading)
> SMA 5 aplicado al cierre
> SMA 10 aplicado al cierre
> Estocástico (14,3,3)
> CSR (9)
Reglas del Sistema
Reglas de entrada
Entrar largo o long si:
>SMA 5 excede al alza el SMA 10 hacia arriba y ambas líneas estocásticas van hacia arriba (no entrar si las líneas estocásticas ya están en territorio supercomprado)
>El RSI es más de 50
Entrar short o vender en corto si:
>SMA 5 supera al alza a SMA 10 y ambas líneas estocásticas se dirigen hacia abajo (no entrar si las líneas estocásticas ya están en territorio de supervenido)
>el RSI es menos de 50
Reglas de salida
>Salir cuando el SMA 5 cruce el SMA 10 en la dirección opuesta a su operación o si el RSI vuelve al 50
>Salir cuando la operación alcance una pérdida de 100 pips
Pues bien, echemos un vistazo a algunos gráficos y veamos a estas fórmulas en acción.
La verdad sobre los sistemas de trading automático
Estos sistemas aparentemente hacen miles de pips a la semana y nunca pierden.
Además, le mostrarán los supuestos “resultados” de sus sistemas perfectos y usted con los ojos a forma de signo de dólar dirá: “Vaya, puedo ganar todo este dinero si deposito unos € 3000 y si ese sistema gana miles de euros a la semana, podré recuperar mi dinero en poco tiempo”.
Nuestra recomendación es: ¡calma, no se apresure!
Hay algunas cosas que debe saber antes de darle su número de tarjeta de crédito porque tiene ganas de comprar. Y si tiene prisa de comenzar, mejor utilizar el Copy Trading para copiar a los mejores traders.
Con relación a estos sistemas veamos 3 verdades.
Verdad 1. Muchos de estos sistemas realmente FUNCIONAN.
El problema está en que los operadores no tienen suficiente disciplina para seguir las reglas que acompañan al sistema.
Verdad 2. En lugar de pagar miles de euros por un sistema, puede emplear su tiempo desarrollando su propio sistema de forma gratuita y usar ese dinero que habría gastado como capital para su cuenta de trading.
Verdad 3. Crear sistemas no es tan difícil. La dificultad radica en seguir las reglas que estableció cuándo desarrolló su sistema.
Así es, existen muchos sitios que venden sistemas, pero no hemos visto ninguno que enseñe a crear su propio sistema de trading.
Los mejores Sistemas de Trading Automático gratuitos
Como puede comprender, tenemos todos los elementos para un buen sistema de trading.
En primer lugar, nuestro ejemplo se basa en:
- un sistema de trading oscilante
- negociaremos en base a un gráfico diario.
- Utilizaremos simples medias móviles para ayudarnos a identificar una nueva tendencia lo antes posible.
El Indicador Estocástico nos ayuda a determinar si todavía está bien que entremos en una operación después de cruzar una media móvil, y también nos a evitar las áreas de sobreventa y sobrecompra. El RSI es una herramienta de confirmación adicional que nos ayuda a determinar la fuerza de nuestra tendencia.
Después de establecer la estructura de nuestro sistema, determinemos el riesgo para cada operación. Por este sistema estamos dispuestos a arriesgar 100 pips por cada operación. Por lo general, cuanto más largo sea el plazo, más puntos deberá estar dispuesto a arriesgar, porque sus ganancias serán generalmente mayores que si tuviera que hacer trading en un plazo más corto.
Hemos definido claramente nuestras reglas de entrada y salida. En este momento nos gustaría comenzar la fase de pruebas a partir de un test manual hacia atrás. Le sugerimos que pruebe este sistema con la demo gratuita de un broker regulado a través de este enlace.
El siguiente es un ejemplo de un sistema de trading a largo plazo:
Si retrocedemos en el tiempo para mirar este gráfico, veremos que, según las reglas de nuestro sistema, este sería un buen momento para entrar en el largo plazo.
Para la prueba de retroceso, debe anotar a qué precio debe entrar, el stop loss y su estrategia de salida. Luego debe mover el gráfico una vela a la vez para ver cómo se desarrolla la operación.
Puede observar que cuando las medias móviles se cruzan en la dirección opuesta, es un buen momento para nosotros de salir.
Por supuesto, no todas sus operaciones serán tan atractivas. Algunas parecerán criaturas repulsivas, pero siempre debe recordar que hay que ser disciplinado y atenerse a las reglas de su sistema de trading.
Este es un ejemplo de una orden de entrada a corto plazo para el sistema “Así de Fácil es Ridículo”.
Podemos ver que nuestra a regla se cumple, ya que hubo el cruce de una media móvil, el Estocástico estaba mostrando un impulso bajista y no estaba todavía en territorio de sobreventa, y el RSI era menos de 50.
Ahora deberíamos entrar en el corto plazo. Registremos nuestro precio de entrada, nuestro stop loss y estrategia de salida, y luego movamos el gráfico hacia adelante una vela a la vez para ver qué pasa.
¡Y perfecto! Como ha podido ver, la tendencia fue bastante fuerte y el par bajo casi 800 puntos antes de que se hiciera otro cruce. ¿No es ridículamente fácil?
Es probable que usted piense que este sistema es demasiado simple para ser rentable. Bueno, la verdad es que es simple pero no debería tener miedo de algo que es simple. De hecho, hay una abreviatura que a menudo se ve en el mundo del trading llamada KISS. Que significa “Keep It Simple Stupid”! (Manténgalo estúpidamente simple).
Básicamente significa que los sistemas de trading no tienen que ser complicados. No es necesario tener una infinidad de indicadores en su gráfico. De hecho, mantener las cosas simples le traerá menos dolores de cabeza. Lo más importante es la disciplina. Como repetimos nuevamente:
¡SIEMPRE DEBE ATENERSE A LAS REGLAS DE SU SISTEMA DE TRADING!
Si ha probado el sistema a fondo a través de un backtesting o test en retrocesos y ha hecho trading en vivo en una cuenta de prueba durante al menos 2 meses, entonces debería sentirse lo suficientemente seguro para saber que mientras siga sus reglas, será rentable a largo plazo.
¡Confíe en su sistema y crea en usted mismo!
Sistemas automáticos
El Forex puede incluir tanto los llamados Asesores Expertos, así como otros Sistemas Automáticos (Expert Advisor o EA o Robots).
Ahora bien, deseamos compartir con usted una posible alternativa a los sistemas automáticos:
¿Qué es un robot de Forex?
En el mundo del Forex, un robot es un programa que usa señales técnicas para hacer trading.
Pulsando un simple botón, el robot trabaja, gracias a un trading guiado por algoritmos matemáticos aplicados al historial previo de los precios que están siendo examinados. En otras palabras, tanto si el usuario está frente a su computadora como si no, el robot lanza sistemas mecánicos automatizados.
El problema es que los robots, y su “pensamiento preempaquetado”, no se pueden adaptar a las condiciones en constante cambio de los mercados.
El comportamiento del mercado es dinámico, es un movimiento constante que es el resultado de la infinita variación ascendente, descendente o lateral.
En efecto, la mayoría de los robots no están programados para todos los escenarios o incluso para reconocer un cambio de escenario.
Robots de Trading Forex
Nadie puede dar garantías de que lo que pasó en el pasado se repetirá en el futuro. Son demasiadas variables que hay que tomar en cuenta.
Los principiantes no saben nada sobre el trading y cómo se comporta el mercado de Forex, así que no entenderán cómo funcionan los robots, para qué escenarios están diseñados y cómo modificar y calibrar el sistema. Antes de tomar la decisión de dejar que un programa trabaje por usted, es mejor aprender a hacer trading rentable.
Digámoslo así: ¿pondría sus ahorros que ha ganado duramente en manos de un extraño sin tener la menor idea de lo que hará con su dinero? ¡Estamos seguros de que no!
Los robots pueden ser una herramienta valiosa, pero hay que ser realistas: no existe tal cosa como un sistema “mágico” que funcione bien en cualquier condición de mercado y siempre. ¡Imagínese! Incluso los fondos y traders de Wall Street con sus algoritmos cuánticos y supercomputadoras pueden perder dinero ¡y teniendo matemáticos e ingenieros financieros con Masters universitarios para hacer sus programas!
Aconsejamos además evaluar una de estas plataformas para empezar:
-
Broker: Capital.comDepósito min.: 20 (con tarjeta) €Licencia: Cysec 319/17- 0% comisiones
- Formación Gratuita
*Terms and Conditions apply ** El 76% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero cuando opera con CFD de este proveedor. -
Broker: xtbDepósito min.: No dep. min. €Licencia:- 1500 Instrumentos disponibles
- Premio Wealth & Finance 2018
*Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service) -
Broker: XMDepósito min.: 5 €Licencia: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670*Bono no está disponible para clientes registrados bajo la entidad regulada de la ue xm group **77,29% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor -
Broker: CapexDepósito min.: 100 €Licencia:SY license FSA (número de licencia SD020)
- Plataforma MT5
- Cero Costes De Comisiones
*Terms and Conditions apply **68,60% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor Jurisdiccion restringida: España
Conclusión
Las estafas son reales y engañan a la gente que cree que no puede ser engañada. Si cae en una estafa, podría perder todo el dinero “invertido”. Pero, ¡hay buenas noticias! Aunque existen diferentes tipos de estafas, usted puede prepararse de antemano para no caer en ellas aprendiendo qué hacer en caso de que se encuentre con una.
También vimos en esta guía de qué manera crear su propio sistema de Trading Forex y cómo convertirse en un trader experto tiene tantas ventajas. Otra cosa que vimos es el beneficio de operar sólo con plataformas de Trading Forex reguladas para probar su Plan de Trading
Recuerde, no todas las empresas en Forex son malas. Sólo hay que hacer una búsqueda y le irá bien. Puede comenzar probando unas cuantas cuentas demo que ofrecen estos brokers regulados para que conozca cuál se adapta mejor a su plan de trading. Puede abrir una cuenta demo al dar clic aquí.
Los CFDs son herramientas complejas y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 67% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al intercambiar CFDs con este proveedor. Debería considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse el lujo de correr el alto riesgo de perder su dinero.
