Las plataformas de Copy Trading son aquellas que ayudan a los nuevos traders a aprovechar la sabiduría de la multitud. También permiten a los inversores experimentados compartir sus conocimientos y habilidades para generar ingresos cuando otros los copian. Y brinda a todos la oportunidad de beneficiarse de una gran diversidad de operaciones. Por decirlo así, el Copy Trading es el arte de “cortar y pegar” las operaciones de otra persona, que sabe lo que está haciendo en cualquier mercado financiero.
No sorprende que el Copy Trading haya revolucionado el mundo de las inversiones, de modo que tanto traders experimentados como novatos pueden beneficiarse del trading social.
En esta guía encontrará prácticamente las respuestas a las preguntas que se suelen hacer sobre el Copy Trading y verá 9 tips para que incluso otros lleguen a copiar sus operaciones.
¿Dónde copiar operaciones de trading?
Dónde copiar operaciones de trading
Para comenzar a hacer trading en las redes sociales, o hacer Copy Trading, tendrá que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, ¿qué plataforma de trading debería usar?, ¿qué debería negociar?, ¿cuál es la forma más adecuada de operar dentro de sus objetivos y tolerancia al riesgo?
Las mejores plataformas de copy trading o brokers
Los tipos de valores que desea negociar influyen en su elección de plataformas de copy trading. Los brokers de trading en línea quizás le ofrezcan la versatilidad de los CFD (puede leer cómo funcionan los CFD aquí) o el trading de divisas, materias primas o criptomonedas en un solo sitio, pero no todos los brokers tradicionales pueden darle la ventaja de aprovechar la sabiduría de la multitud.
Además, debería conocer las formas en que la plataforma protege su inversión. Por ejemplo, ¿le permiten establecer límites de pérdidas fácilmente? ¿Puede salir de una operación en cualquier momento, incluso si la realizó un trader al que está copiando? ¿Qué tan rápido son sus ejecuciones de las operaciones o trade? Con el trading, algunas pérdidas son inevitables, pero algunas plataformas de trading están configuradas para limitar el apalancamiento y ofrecer otras protecciones para salvaguardar a los traders. Los brokers que cumplan con las regulaciones financieras también le darán más protección al invertir.
Invertir en Bitcoin con Copy Trading
Lo más probable es que desee una plataforma de trading en línea que se base completamente en CFD o se adapte a ellos. De esta manera, le brinda la libertad de intercambiar activos de muchos países, e incluso criptomonedas como Bitcoin. Asimismo, podría ver otros beneficios en una plataforma que le permite observar a otros traders para que pueda aprovechar sus conocimientos sobre Bitcoin.
Por tanto, la plataforma para criptomonedas que elija debería permitirle usar el Copy Trading en Bitcoin y otras criptomonedas, si esa es su exigencia. En ese caso, el trader que copie debería incluir BTC de bitcoin entre los activos que invierten. Si usa el Copy Trading, encontrará traders que invierten en Bitcoin y que se dejan copiar.
Observe solo un ejemplo de inversor popular que invierte en Bitcoin (pero no es una recomendación de inversión):
Y copiar las operaciones de otros no debería resultar muy complicado, pero infórmese sobre las tarifas que cobra cada plataforma por operar.
Lo invitamos a abrir una cuenta demo a través de un broker regulado que ofrezca el servicio de Copy Trading. Puede abrir una cuenta demo al dar clic aquí.
La inversión en criptoactivos no está regulada en algunos países de la UE y en el Reino Unido. Sin protección al consumidor. Su capital está en riesgo.
6 requisitos de las mejores plataformas para Copy Trading
Esta es una lista de verificación de los requisitos que debería tener la plataforma de trading o de inversión:
- Instrumentos financieros que le interesan: divisas, materias primas, acciones, criptomonedas, ETF, etc.
- Una red social para chatear y aprender de otros
- Que apoye el trading responsable con factores de disminución de riesgo
- Que permita a los traders copiar otros traders experimentados
- Fondos de inversión temáticos
- Registración y compatibilidad con reguladores de valores nacionales o internacionales
La mayoría de las plataformas tienen la registración en pocos pasos y están disponibles en muchos países, a excepción de los Estados Unidos, donde es más complicado. Otros países que pueden no permitir el trading social son Japón, Irán, Corea del Norte, Myanmar, Siria, Cuba y Sudán.
Por ejemplo, algunos brokers de Social Trading operan en más de 160 países. Si su país prohíbe el trading, o la plataforma no ofrece servicios en su país, verá un mensaje que diga algo así como: “Lo sentimos, pero actualmente no podemos aceptar clientes de su país”.
¿Por qué no los Estados Unidos? La FATCA (Ley de Cumplimiento de Impuestos de Cuentas Extranjeras) que EE. UU. implementó en 2014 requiere que todas las instituciones financieras extranjeras informen los activos en poder de ciudadanos y entidades estadounidenses. El papeleo es oneroso y muchas plataformas prefieren evitar ese trabajo. Además, la Ley Dodd-Frank prohíbe operaciones de venta en corto, como abrir una compra y venta en el mismo par. Y requiere cerrar operaciones en el orden en que se abrieron, pero esto es imposible de garantizar si está copiando a otros traders.
Dinero
Por lo general, la plataforma para Copy Trading aceptará la divisa de su país para comenzar a operar. Incluso algunas aceptan PayPal (conozca los mejores brokers de Paypal aquí), pero no todas las plataformas de Copy Trading lo hacen. Asimismo, suelen aceptar tarjetas de crédito, transferencias bancarias u otras formas de pago en línea, y no olvide de verificar si muestran los resultados de sus operaciones en su divisa, sean en euros o en dólares estadounidenses.
Perfil
Asegúrese de completar su perfil. Si tiene la oportunidad de ingresar en su perfil su tolerancia al riesgo y sus metas, hágalo. Puede ayudar a la plataforma a adaptar sus ofertas para que coincidan mejor con sus objetivos de inversión. Se le puede ofrecer la opción de mantener su perfil privado o público. Esto dependerá totalmente de usted.
Sin embargo, compartir su historial tiene sus ventajas, como la de atraer a amigos y otras personas que quieran replicar sus operaciones. Los perfiles públicos son selectivos en lo que es público, por ese verifique su plataforma para asegurarse qué información se comparte. Por ejemplo, en algunos brokers regulados su información y estadísticas de trading, su nombre y su país son públicos. Pero el capital real invertido y otra información personal, como su dirección, son siempre privados.
También puede elegir el trading virtual o trading en tiempo real. Cuando comience, es probable que desee practicar en el sitio de trading virtual para familiarizarse con la plataforma y probar y perfeccionar sus estrategias de trading. El trading virtual imita exactamente el momento y los resultados del trading en tiempo real. La diferencia es con el dinero virtual no siente el dolor de la pérdida, pero tampoco puede embolsarse sus ganancias.
Puede comenzar con la plataforma de trading virtual, ya que tiene la ventaja de ser gratuita, sin limitaciones e incluso le permitirá probar las diversas herramientas, entre las que puede estar el Copy Trading. Puede abrir una cuenta demo aquí.
Encontrar su camino
Cada plataforma de trading social tiene sus propias características y formas de ejecutar operaciones. Por tanto, tómese su tiempo para investigar el sitio y aprender cómo funciona. Mire los videos de cómo usar la plataforma, si están disponibles, hasta que se familiarice con todas las opciones y beneficios del sitio. Asimismo, asegúrese de saber cómo entrar y salir de una operación, conozca la configuración de Stop Loss y cómo usarla. Algunos sitios incluso pueden tener clases o cursos que puede tomar. Recuerde que el trading implica un riesgo, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Comience lentamente y construya
Muchas de las plataformas de trading social son divertidas, atractivas y no son complicadas para comenzar a operar. Es casi como usar Facebook o Twitter: puede chatear con amigos, seguir a otros y pasar un buen rato. Pero, una vez que comienza a operar en vivo, es dinero real: ganancias reales y pérdidas reales. Es genial pasar un buen rato, pero asegúrese de utilizar el dinero con “buen juicio” desde el principio, e invierta solo dinero que pueda permitirse perder.
Por ejemplo, un trader comenzó con dinero que de otro modo habría gastado en un ordenador nuevo. Algunos deciden hacer trading con el dinero que habrían usado para unas vacaciones. Pero no use el dinero que necesita para pagar las facturas, de esta manera no será una carga. En el caso de una pérdida no lo arruinará con el banco y una victoria le resultará estimulante.
Agregue fondos a su cuenta de forma regular. Cantidades mayores de dinero le permiten operar de diferentes formas y le brindan más posibilidades de operar. A medida que construye su cuenta, su estrategia puede ajustarse. Por ejemplo, puede optar por tener dinero para operar en activos para Day Trading y mantener el dinero de inversión a largo plazo en activos de menor riesgo. Las plataformas de trading social están diseñadas para permitirle hacer todo esto.
Lea más en ¿Qué es Day Trading?
Estrategias de Copy Trading automático
El comercio de copia o Copy Trading automático viene con sus propios tipos de estrategias. A continuación, se muestran algunas formas de aprovechar al máximo su cuenta de operaciones de copia.
Eche un vistazo a los traders más experimentados
Tómese el tiempo para averiguar todo lo que pueda sobre los traders que está pensando seguir. Es posible que desee seguirlos virtualmente durante un tiempo en una cuenta demo (ábrala aquí) y ver sus resultados a largo plazo. Recuerde que su rendimiento pasado no es garantía de los resultados futuros. Por ejemplo, al consultar su historial de trading pregúntese: ¿están invertidos en los tipos de valores que desea negociar?, ¿con qué frecuencia hacen trading?, y ¿cuánto dinero han perdido? Saber eso es tan importante como saber cuánto dinero han ganado.
No elija automáticamente al trader con mayores ingresos, ya que posiblemente estén tomando riesgos excesivos y se estrellen y se quemen. También pueden tener una serie de operaciones abiertas con pérdidas, y esas pérdidas no realizadas no aparecerán en sus ganancias.
Observe cuántos seguidores tienen
Además, puede ver cuántas personas tienen siguiéndolos. Eso puede ser una indicación de su éxito, pero no siempre. De hecho, a veces podría ser autocumplido. Por ejemplo, tienen una racha de buenas operaciones y la gente se alborota. Otros ven el aumento en el número de copiadores y también se lanzan. Pero esta mentalidad de seguir ciegamente la multitud puede ser la desventaja del trading social.
Por tanto, no siga ciegamente. Un trader con una serie de buenas operaciones podría no tener una estrategia construida para manejar todos los movimientos del mercado. Incluso aquellos con muchos seguidores pueden sufrir pérdidas sustanciales. Así que asegúrese de considerar factores más allá de un gran número de seguidores.
Las plataformas de trading sólidas lo ayudan a administrar su riesgo al asignar niveles de riesgo a los traders. Es más útil si revela los riesgos de las operaciones individuales y las operaciones totales realizadas. Haga coincidir la puntuación de riesgo del trader con su tolerancia de trading. Puede encontrar una mayor probabilidad al copiar a un trader con un rendimiento del 10-20 % en lugar de arriesgar operaciones con un operador que recientemente ha demostrado el 50 % o más.
Aprenda sobre la marcha
Más bien que solo limitarse a elegir traders para copiar y confiar en ellos, aprenda de sus estrategias, estudie sus gráficos y fundamentos. Por decirlo así, conviértase en el ‘verificador de hechos’ de respaldo para las operaciones que está siguiendo. Vea si está de acuerdo, y evalúe cómo resultaron las operaciones y si se podría haber hecho mejor… o peor si hubiera realizado la operación por su cuenta.
Fije el Stop Loss para Copy Trading
Por lo general, puede ver las reducciones o pérdidas que ha tenido el trader que está copiando. Si está más allá de su zona de confort, probablemente este no sea el trader que debe seguir. Pero incluso cuando encuentre un trader que se mantenga dentro de la zona de seguridad que desea, asegúrese de activar una orden de stop loss. Si el valor de los activos que están gestionando cayeran por debajo de un porcentaje o monto específico, la plataforma cerrará las operaciones automáticamente. Por ejemplo, algunos traders pueden tener una estrategia que funciona muy bien, pero luego fracasan espectacularmente en un cierto mercado. En ese caso, su stop loss le permitirá salir de apuros antes de que sea demasiado tarde.
Copia de operaciones actuales
Cuando comience a copiar un trader, es posible que se le pregunte si desea copiar también sus operaciones actuales. Normalmente, la respuesta debería ser no, ya que es posible que esas operaciones ya hayan realizado movimientos sustanciales en una dirección positiva, y que ahora retrocedan un poco antes de que el trader la venda. De esta manera, usted asumiría una pérdida, mientras que otros se beneficiarían.
Pero podría unirse a las operaciones abiertas si la mayoría de las posiciones son nuevas, neutrales o en rojo. Por ejemplo, pregúntese: ¿el trader tenía una buena configuración?, ¿es probable que estas operaciones se recuperen y le brinden incluso mejores rendimientos que los de los seguidores que comenzaron cuando se realizó la operación originalmente? Si puede responder afirmativamente a estas preguntas, quizás copiar las operaciones negativas en la cartera del trader que está comenzando a copiar no sea negativo.
Dinero en riesgo y dinero de inversión
Todas las operaciones conllevan riesgos, pero las operaciones intradías o de Day Trading y las operaciones apalancadas conllevan un mayor riesgo, aunque el objetivo sea un potencial alcista mayor. En este caso, invertir en índices, ETF y acciones de primera línea sin apalancamiento reduce el riesgo de pérdida de capital y, a su vez, ofrece algunas ventajas. Por ejemplo, podría solo operar intradía con apalancamiento utilizando dinero que puede permitirse perder.
Asimismo, a medida que agregue más dinero a su cuenta, considere la posibilidad de tener dos formas de operar: primero dinero que desea arriesgar para posibles grandes ganancias y, en segundo, el dinero para operaciones más seguras que desea aumentar para la jubilación u otros objetivos a largo plazo. Por último, equilibre su copia de comercio para incluir este tipo de traders, o tome algo de dinero e invierta en menor riesgo con los CopyPortfolios que ofrece la plataforma.
Observe algunos de los portafolios que puede elegir para invertir por medio de una cuenta demo que le permita navegar la plataforma. Puede abrir la cuenta demo aquí.
Limite la cantidad de traders que copia
Algunos brokers regulados le permiten copiar hasta 100 traders, pero los inversores de experiencia que usan el copy trading eligen de tres a siete traders a seguir, al menos inicialmente. Equilibran sus riesgos y activos entre estos traders. De esa manera, si un trader falla, no habrá perdido todo su dinero.
Además, si solo está comenzando con una pequeña cantidad de dinero, no siga a muchos traders. En ese caso, es posible que no se le coloque en algunas operaciones si el monto de su inversión en esa operación no cumple con el requisito mínimo. Si pierde una operación, también perderá la diversificación del trader y aumentará sus riesgos de pérdida.
Elija traders en diferentes activos
Su asignación de activos puede beneficiarle más dividiendo el dinero entre traders de divisas, traders de acciones, traders de materias primas, traders que tienen un gran apalancamiento y traders que no.
Pero puede ser difícil encontrar traders que se centren en un sector. De hecho, algunos invierten en una amplia variedad de valores, pero en ese caso, tendrá la preocupación de la superposición. También puede tener dos traders a los que sigue y ambos compran USD/GBP u oro, por ejemplo, pero esto reduce su diversidad. Por tanto, cuando busque traders para copiar, intente encontrar aquellos que no inviertan grandes cantidades en los mismos valores.
¿Por qué podría resultar ventajoso diversificar sus activos? Porque cuanto más amplia sea su asignación de activos, mayor será su protección contra riesgos. El apalancamiento también tiene un papel importante en la asignación de activos y el nivel de riesgo. Puede destinar un porcentaje a un trader con una puntuación de alto riesgo, pero tendría que ajustar su riesgo eligiendo otro trader con un estilo conservador.
Cómo diversificar el Copy Trading
Por ejemplo, en la plataforma que ofrezca el servicio de Copy Trading puede buscar inversores populares a los que seguir en función de dónde viven, en qué mercados invierten, cuánto han ganado y cuánto tiempo tiene ese historial. Asimismo, puede especificar aún más la búsqueda para cubrir el porcentaje de operaciones rentables, puntajes de riesgo, reducciones, tamaños promedio de operaciones, la cantidad de seguidores y más.
El alto riesgo y el grande rendimiento no siempre van de la mano. A veces, puede encontrar un trader de bajo riesgo que obtenga grandes ganancias. Por tanto, vale la pena dedicar tiempo e investigar para encontrar traders con menor riesgo, mejores rendimientos y un largo historial. Trate de estar atento a las ‘estrellas en ascenso’ que puede agregar a su copia de trading, pero recuerde que el rendimiento pasado no es una garantía ni una indicación de los resultados futuros.
Una vez que encuentre los traders que desea copiar, un solo clic en un botón debería permitirle comenzar a seguirlos. Elija la cantidad de dinero o el porcentaje de su cuenta que desea invertir con ellos. La parte del dinero que asigne se utilizará en el mismo porcentaje en que el trader invierte su dinero.
A menudo, un trader recomendará una cantidad mínima para invertir con ellos, aunque no es obligatorio hacerlo. Pero debe asegurarse de que la cantidad que está invirtiendo sea lo suficiente como para que ninguna operación esté por debajo del monto mínimo de la plataforma para copy trading. Por ejemplo, cuando ingrese la cantidad que desea copiar en la plataforma regulada, le dirá el tamaño promedio de sus operaciones.
¿Qué hacer para que otros comiencen a copiar su trading?
Los traders que confían en sus habilidades y tienen un buen historial pueden querer convertirse en un inversor popular, o un trader que otros sigan. Consulte su plataforma de trading para ver los pasos que debe seguir para convertirse en el trader que otros copian.
Puede comenzar simplemente comunicándose con amigos e invitándolos a hacer trading con usted. Después de tener una cuenta pública, podrá comenzar a recibir copias en cualquier momento. Sin embargo, hay pasos que puede seguir para aumentar su número de seguidores. Aquí hay nueve sugerencias.
9 tips para que otros lo copien o lo sigan
- Opere bien, desarrolle un buen historial.
- Complete su perfil: agregue una imagen. La gente confía en los traders con imágenes para que puedan ver quiénes son.
- Mantenga un nivel de riesgo razonable: hágalo dentro de los límites que otros quieren intercambiar. Algunas plataformas no permitirán que otros lo copien si su riesgo es demasiado alto.
- Verifíquese: asegúrese de darle a su plataforma toda la información necesaria para ser verificada y aumentar su credibilidad.
- Incremente el dinero personal invertido: cuanto más dinero tenga en las operaciones, más credibilidad obtendrá con la plataforma de trading (nadie más sabe cuánto dinero está invirtiendo). Los estudios también muestran que puede soportar más volatilidad con apalancamiento si está operando con cantidades más grandes. Algunas plataformas requieren una mayor inversión para convertirse en un copytrader de mayor nivel.
- Trate de comentar en la sala de chat o en el feed de la plataforma: haga comentarios sobre lo que piensa de un activo en el servicio de noticias o en el área de chat. De esta manera, obtendrá exposición. Si sus pronósticos se cumplen, otros lo notarán. Además, explicar el fundamento de sus operaciones ayuda a los principiantes a conocerlo y a confiar en usted, y responder preguntas ayuda a que otros lo perciban como un experto.
- Desarrolle un historial: se necesita tiempo para convertirse en líder, así como para desarrollar ese historial de operaciones para que otros puedan verlo, verificarlo y confiar en usted.
- Haga crecer el dinero copiado: cuanto más dinero genere siguiéndole, más le compensará la plataforma.
- Opere bien: vale la pena repetirlo. Si usted es un trader experimentado, otros lo van a copiar.
Compensaciones por dejarse copiar el trading
La mayoría de las plataformas de trading compensan a los traders que tienen copiadores. Por ejemplo, los traders pueden obtener un reembolso en el diferencial, y eventualmente pasar a operaciones totalmente gratuitas. Otras plataformas compensan a los traders según la cantidad de dinero que destinan a las copias, mientras que otras según la cantidad de personas que los copian.
Por ejemplo, algunos brokers regulados ofrecen cuatro niveles de inversores populares (puede tomar nota de las categorías de traders para la copia).
- Cadet comienzan el viaje como Popular Investor con tan solo $1000 en fondos personales, $500 en equidad promedio mínima, más 1 copiador. Reciben una rebaja del margen del 20 %.
- Rising Stars tienen al menos $5k de sus propios invertidos, más 50 traders con un capital promedio total de hasta $5,000. Ganan $500 al mes más un descuento del 30 % en los diferenciales de trading.
- Champions, tienen un seguimiento de 250 o más y $5k en fondos personales y $5k en equidad promedio. Ganan $1000 al mes más un 50 % en diferenciales.
- Elite es un estatus de los que tienen el potencial de generar ingresos casi ilimitados y algunos ganan entre $7,000 y $10,000, o más, cada mes. Los de élite tienen más de $300,000 en dinero siguiéndolas. Reciben un reembolso del 100 % en sus márgenes de trading más $1000 al mes y una tarifa de gestión del 2 % por los fondos invertidos con ellos (calculados anualmente y pagados mensualmente).
Por supuesto, todas estas tarifas se suman a las ganancias que los inversores populares obtienen de sus operaciones personales. Si aporta habilidades comerciales a una plataforma de trading social, considere las posibilidades de aprovechar para convertirse en un trader que otros siguen.
Traders profesionales ¿pueden dejarse copiar su trading?
Hay muchos traders que han estado invirtiendo por su cuenta durante años y tienen habilidades para compartir. Y hay traders profesionales que han estado gestionando los fondos de los clientes. Ambos tipos de traders pueden encontrar un lugar en las plataformas de trading social que les dan la bienvenida y les ayudarán a hacer crecer su clientela.
Se invita especialmente a los traders profesionales a que vengan y operen en las plataformas de trading social. ¿Por qué? Primero, porque pueden atraer a sus clientes y darles más transparencia. Los clientes pueden ver cada operación y seguirla o pueden configurar y olvidarla. Segundo, los traders profesionales tienen la oportunidad de captar más clientes o copiar traders que quieran seguirlos. Tienen una exposición mucho mayor a los miles de otros inversores que ya están en la plataforma y buscan a alguien a quien seguir.
La plataforma puede tener un panel de control específicamente para traders profesionales de modo que puedan realizar un seguimiento de sus seguidores, sus ingresos y sus operaciones. Algunas plataformas incluso permiten que los profesionales creen sus propios fondos para que otros los sigan. De esta manera, pueden elegir sus valores, los pesos que deben tener y decidir con qué frecuencia desean reequilibrar esos fondos. Asimismo, pueden realizar pruebas retrospectivas de los datos de rendimiento y elegir estrategias gestionadas de forma activa o pasiva.
Ventajas
Si la plataforma tiene una página de chat o feed, pueden interactuar con sus seguidores de manera rápida y efectiva. Esta forma de obtener información sobre las experiencias y comentarios de los inversores permite a los traders profesionales realizar ajustes para mejorar sus operaciones, sus fondos y la satisfacción del usuario. Al compartir el fundamento de la inversión en la página del feed, los profesionales crean confianza y aumentan los que copian sus operaciones.
Y las plataformas con Copy Trading pueden ofrecer beneficios financieros. Para comenzar, el diferencial para ellos llega a ser una tarifa de negociación ultra baja. En segundo lugar, la compensación para los traders puede resultar bastante atractiva. De hecho, los traders con una gran cantidad de activos bajo gestión (AUM) pueden conseguir una cantidad considerable de participación en las ganancias.
Y hay ventajas con respecto al ‘papeleo’, ya que la plataforma maneja todo ese aspecto. Por ejemplo, la plataforma se encarga de las transacciones del cliente, las tarifas, los pagos, el historial de operaciones, etc. Como resultado, los traders pueden centrarse en lo que más les agrada: realizar transacciones.
Por tanto, las plataformas de trading social ofrecen una nueva opción en el trading. Ayudan a los nuevos traders a comenzar bajo el paraguas de ejemplos expertos. Y permiten que los traders altamente profesionales obtengan sus beneficios compartiendo sus años de experiencia con traders nuevos y no tan nuevos.
Los CFDs son herramientas complejas y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76,4% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al intercambiar CFDs con este proveedor. Debería considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse el lujo de correr el alto riesgo de perder su dinero.
